En la 1ra Fecha de Acción:
1. Complete una descarga de transacción final.
2. Complete la actualización de la última transacción antes del cambio para actualizar todo su historial de transacciones.
3. Acepte todas las transacciones nuevas en los registros correspondientes.
En la 2da Fecha de Acción:
Desconecte la conexión de la banca en línea para las cuentas conectadas al Spring Bank que solicita este cambio.
1. Seleccione Banca en la columna de la izquierda.
2. Haga clic en la cuenta que desea desconectar, luego haga clic en el ícono de lápiz en la esquina del cuadro de esa cuenta.
3. Haga clic en Editar información de la cuenta.
4. Marque la casilla junto a Desconectar esta cuenta al guardar.
5. Seleccione Guardar y cerrar.
6. Repita los pasos para cualquier cuenta adicional que corresponda.
Complete 5 días hábiles después de la segunda fecha límite:
1. Vuelva a conectar la conexión bancaria en línea para las cuentas que correspondan.
una. En la página Banca, haga clic en Agregar cuenta en la parte superior derecha de la pantalla.
B. Escriba el nombre de Spring Bank y elija la opción correcta de los resultados.
C. Ingrese sus credenciales de Spring Bank y haga clic en Continuar . Express Web Connect utiliza las mismas credenciales que utiliza para la banca en línea de su institución.
D. Proporcione información adicional, si se le solicita.
mi. Asegúrese de asociar las cuentas de Spring Bank a la cuenta adecuada que ya se encuentra en ¿Qué cuentas desea conectar? Elija las cuentas coincidentes en el menú desplegable.
Importante: NO seleccione «+ Agregar nuevo» a menos que tenga la intención de agregar una nueva cuenta a QuickBooks Online. Si se le presentan cuentas que no desea rastrear en esta empresa en línea de QuickBooks, desmarque la casilla junto al nombre de la cuenta.
F. Una vez que todas las cuentas se hayan emparejado, haga clic en Conectar y luego haga clic en Finalizar .
2. Excluir Transacciones Duplicadas.
una. Seleccione Banca en la columna de la izquierda.
B. En la sección Para revisión, haga clic en las casillas de verificación de las transacciones que desea excluir.
C. Elija acciones por lotes> Excluir seleccionados .